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2023年で終わった旧つみたてNISA。
私は2020年4月から2023年12月まで約4年、SBI・V・S&P500をこつこつ積み立てました。
新NISAでは途中から全世界株式に乗り換えた私ですが、今でも売らずに運用を続けてます。
そんな私の旧つみたてNISA口座は、売らずに持ち続けるとどこまで増えてくれるのでしょうか？
今週の振り返りをしてみましょう。
旧つみたてNISAほったらかし30週間後
結果はこちら。
前週比-120,552円(-4.64%)ということで、3週連続のマイナス…
6月から7月前半までの利益が全部なくなった感じですね。
今年の1月から毎週記録をつけてるんですが、前週比-4.64%というのはダントツで一番の下げ幅でした。
| 下げ幅順 | 週 | 前週比（率） |
|---|---|---|
| 1 | 2024/07/22週 | -4.64% |
| 2 | 2024/04/15週 | -2.53% |
| 3 | 2024/04/01週 | -2.18% |
| 4 | 2024/07/15週 | -1.68% |
| 5 | 2024/05/27週 | -0.88% |
まあ、これまでが調子よすぎましたね。
上がることがあれば下がることがあって当然です。
このマイナスは、S&P500の調子が悪かったのか、それとも為替の影響なのか…
次は今週の相場を振り返ってみましょう。
今週の米国株の調子はどうだった？｜7/22週
続いて今週の米国株の状況を見ていきます。
今週のS&P500｜7/22週
まずはS&P500です。
結果はこちら。
結果は前週比-1.55%でした。
先週に続いて下げ相場でしたが、週の後半は少しだけ持ち直した感じでしょうか。
S&P500,NASDAQ100,小型株の比較｜7/22週
続いてS&P500、大型ハイテク株中心のナスダック100、小型株で構成するラッセル2000を比較してみます。
結果はこちら。
今週は小型株の一人勝ちでしたね。
それに対して大型ハイテク株中心のナスダック100は-3.85%…
2週連続でけっこう下げました。
これも先週と同じで、大型株から小型株へのローテーションってやつですかね。
この結果を見ると…
- S&P500とナスダック100は似たような値動きをする
- ナスダック100のほうが値動きの幅が大きい
ということがよくわかります。
米国株の週間ヒートマップ｜7/22週
米国株の週間ヒートマップはこんな感じでした。（ちなみにSBI証券のヒートマップです）
今週も大型株の赤がすごかったです。
逆に小さいところは緑が多いですね。
こういう結果を見ると、分散投資の大切さを思い知らされます。
今週は米国と米国外どちらの結果がよかった？｜7/22週
次は米国と米国外の結果を見てみましょう。
米国と米国外の比較｜7/22週
まずは全米株(VTI)と米国外(VEA,VWO)を比較してみます。
結果はこちら。
青が全米株(VTI)、オレンジ色が米国外先進国(VEA)、水色が新興国(VWO)です。
今週も全体的にマイナスでしたが、先週よりは下げ幅はマシでした。
どれも同じような結果ですね。
全米株と全世界株の比較｜7/22週
続いて全米株(VTI)と全世界株(VT)を比較してみます。
結果はこちら。
青が全米(VTI)、オレンジ色が全世界(VT)です。
全世界株の約6割が米国株なので、ほぼ同じ値動きになっています。
今週は全米も全世界もほぼ同じですね。
7/22週のドル円はどうだった？
続いて今週のドル円相場を見てみましょう。
結果はこちら。
今週はさらに円高にすすみましたね。
先週は157円台だったので、4円も円高になりました。
この先、さらに円安に進むのか、それとも円高に進むのか…
そんなことは誰にも予想できないので、気にしません。
まとめ
今週も、S&P500も私の旧つみたてNISAもマイナスの結果でした。
- S&P500：-1.55%
- 旧つみたてNISA：-4.64%
投資を続けていれば、こんなときもあります。
マイナスが続くと気分はよくないですが、まあそれほど気にしていません。
さいごに、S&P500の年初来チャートと、旧つみたてNISA積立終了後の状況をまとめてみます。
まずはS&P500の年初来チャートです。
結果はこちら。
先週よりさらに下げました。
続いて旧つみたてNISAの積立終了後の状況です。
| 日にち | 評価額 | ほったらかし後 | S&P500 | ドル円 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 年初 | 2,007,314 | 0 | 4,742.83 | 140.87 |
| 2024年1月末 | 2,140,057 | 132,743(6.61%) | 4,845.65(2.17%) | 146.99 |
| 2024年2月末 | 2,266,750 | 259,436(12.92%) | 5,096.27(7.45%) | 150.09 |
| 2024年3月末 | 2,357,052 | 349,738(17.42%) | 5,254.35(10.79%) | 151.31 |
| 2024年4月末 | 2,333,393 | 326,079(16.24%) | 5,099.96(7.53%) | 158.06 |
| 2024年5月末 | 2,438,233 | 430,919(21.47%) | 5,277.51(11.27%) | 157.25 |
| 2024年6月末 | 2,626,783 | 619,469(30.86%) | 5,460.48(15.13%) | 160.87 |
旧つみたてNISAの推移
この後は、このまま上昇するのか、それともまた下落するのか…
そんなことは誰にも予想できません。
私のような凡人は、黙って持ち続ける、ただそれだけです。
上がるときがあれば下がるときもあって当然。
今後も売らずに持ち続けます！
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
